让你的数据更有说服力

WPS办公助手 发布时间:2021-08-20

金融行业中,能否熟练运用表格的规范标准进行作业,所体现的工作效能有天壤之别。表格作为数据管理中的分析神器,蕴含着各种“黑科技”工具,扩展性及演变能力强,可有效提高在金融业务场景中的应用。

本课程主要以表格数据为载体,将从金融数据的获取和预处理、金融数据分析、金融类型图表可视化表达等维度出发,提升在岗人员能力,并利用表格分析和处理金融数据中的疑难杂症。


培训对象:金融、证券、财务、管理等从业行业中频繁使用表格数据的人员。

培训方式:线上/线下

培训时长:1天/6小时

涉及组件:表格


1. 科学的规范数据

  1.1. 表格设计与规范

  • 表格设计规范,分清表单与报表

  • 建立合理的表格结构

  • 表格里常见的数据存储类型

  • 单元格格式的设置是基本功

  1.2. 有效数据采集和字段设置

  • 限制数据取值范围  

  • 限制数据录入格式

  • 限制重复数据录入

  • 自定义序列让你排序输入都方便

  • 限制用户修改,让报表更安全

2. 数据规范整理与基础分析

  2.1. 数据清洗与整理

  • 数据类型的转换,保证数据类型正确性

  • 控制手工输入数据的合规性

  • 重复数据的处理

  • 数据拆分与合并

  • 多种来源导入数据

  2.2. 利用函数处理基础数据

  • 利用Vlookup函数建立多表关联查询

  • 利用文本、日期函数拆分、转换数据

  • 公式复制中的引用控制

  2.3. 常用数据基础分析工具

  • 一键完成自动筛选

  • 高级筛选应用

  • 特定数据顺序排序

  • 分类汇总与分组统计

3. 商务数据分析

  3.1. 商业数据自动标识特征

  • 实现满足业务指标的数据自动标识

  • 实现数据比例视觉数据条

  • 实现产能数据红绿灯报警

  • 实现自动隔行填色、隔列填色,让报表更专业

  • 根据数据量制作自动填充报表

  3.2. 有效进行数据分析,推断数据结论

  • 数据模型与多表关联

  • 占总量百分比分析,差异比较

  • 快速制作年报、季报、月报、周报

  • 快速分析员工年龄和工龄结构分布

  • 销售数据同比、环比分析

  • 创建动态数据分析报告

4. 利用函数进行统计分析

  4.1.  常用基本函数的使用

  • 汇总计数函数(Count, Counta)

  • 逻辑函数(If、And、Or):单条件判断、多条件判断、IF函数的嵌套

  • 统计函数(Sumif, Countif):单条件求和和计数

  • 统计函数(Sumifs, Countifs):多条件求和计数

  • 文本函数:(Left, Right, Mid):文本提取函数

  4.2.  常用高级函数的使用

  • 日期与时间函数(Today, Date, Datedif, Networkdays, Workday, Weekday)

  • 查找与引用函数(Vlookup, Hlookup, Index, Offset)

  • 错误值的解决方法(数据录入格式问题:文本、数字、日期的转换)

  • 错误值的判断与处理(iferror函数)

  4.3.  函数在其他功能中的应用

  • 在条件格式中应用函数

  • 在数据有效性中应用函数

  • 在图表中应用函数

  4.4.  核对数据必备Vlookup函数

  • 多表关联参数查询调用

  • 出库清单与到账清单核对

  • 告别IF多层嵌套,Vlookup近似匹配的应用关键

  • Match帮助Vlookup定位返回信息

5. 数据图表呈现与洞察分析

  5.1. 洞察分析报告设计

  • 数据迷你图设计

  • 条件格式智能呈现

  5.2. 图表设计(图表创建、图表美化、图表设置)

  • 任务完成率、销售数据同比分析组合图表

  • 业绩占比双层饼图设计

  • 年度累计瀑布图设计

  • 利用公式函数设计动态交互图表